Classificaties onderhouden
Introductie
U kunt uw debiteuren en crediteuren in verschillende classificaties indelen. In de programmatuur zijn een aantal 'standaard' classificaties opgenomen, deze komen overeen met de classificaties in Exact Synergy, en worden gebruikt bij de koppeling tussen beide pakketten.
U bent niet verplicht van deze 'voorgedefinieerde' classificaties gebruik te maken. U kunt ook zelf classificaties aanmaken om uw 'relaties' in te delen. Met E-CRM kunt u verschillende classificatie-indelingen per type relatie aanmaken. U kunt dus een indeling maken voor uw:
- Zakenrelaties;
- Banken;
- Klanten;
- Divisies;
- Prospects;
- Dealers;
- Leveranciers;
- Niet gevalideerden;
- Werknemers;
- Suspects;
- Leads.
Op basis van deze classificaties kunt u uitgesplitste overzichten opvragen, die u in staat stellen de 'waarde' van deze relatie voor uw bedrijf te analyseren. In Exact Globe Next kan dit via [Systeem, Algemeen, CRM, Classificaties].
Velden
Classificatie
Hier kunt u een selectie maken op de code van de classificatie.
Type
Hier kunt u een selectie maken op het type van de classificatie.
Omschrijving
Hier kunt u een selectie maken op (een deel van) de omschrijving van de
classificatie.
Knoppen
Verslag
Met deze knop kunt u een standaardverslag opvragen van uw classificaties, die u vervolgens kunt afdrukken.
Vernummer
Met deze knop kunt u een geselecteerde classificatie vernummeren. Dit houdt in dat u de code kunt aanpassen en dat dit door uw gehele administratie wordt doorgevoerd op de plaatsen waar deze classificatie is gebruikt.
Verwijderen
Wanneer een classificatie niet gekoppeld is aan een bestaande debiteur, crediteur of prijslijst kunt u deze verwijderen.
Openen
U kunt een bestaande classificaties wijzigen door deze te openen. U kunt alleen de omschrijving wijzigen, of een andere bijlage koppelen.
Nieuw
Met de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe classificatie aanmaken.
Sluiten
Met deze knop sluit u het scherm en komt u terug in het hoofdmenu.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.206.454 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |